Libéré après avoir purgé une peine dans un centre de détention pour mineurs, Wellington se retrouve seul et à la dérive dans les rues de São Paulo, sans nouvelles de ses parents et sans ressources pour commencer une nouvelle vie. Lors d'une visite dans un cinéma qui diffuse des films pour adultes, il fait connaissance avec Ronaldo, un homme mûr et charismatique qui accepte de le prendre sous son aile et de lui enseigner de nouvelles façons de survivre. Peu à peu, leur relation prend une toute autre tournure, et se transforme bientôt en passion conflictuelle, oscillant entre exploitation et protection, jalousie et complicité...