Max et Logan découvrent l'existence d'une secte d'un nouveau genre, qui prétend transformer ses adeptes en humains supérieurs, grâce à une mystérieuse transfusion sanguine. En s'intéressant de plus près au gourou de la secte, ils apprennent qu'il est un mutant de Manticore qui cherche à former une nouvelle armée de X-5. Un soir, Max et Cindy vont passer la nuit dans une discothèque, mais leur soirée est largement compromise lorsque quatre de ces "bloods" s'introduisent dans le club, le mettant sens dessus dessous, attaquant et dévalisant le patron...