Quand on part au Monténégro, sur la côte Adriatique, c'est pour les vacances, pour la plage, la montagne, les lacs et les jolis villages, mais ce qui intéresse Philippe Gougler, ce sont les trains évidemment. Ce qui est sûr, c'est que les trains au départ de la capitale, Podgorica, ont gardé une allure soviétique. Au programme de cet épisode : l'étrange monastère d'Ostrog, creusé dans la roche et suspendu au-dessus du vide, un improbable concours de sieste, le magnifique lac Skadar, et Kotor, la cité des chats.