Emma choisit de ne pas informer Leo du décès de son grand-père. Les analyses confirment que le sang sur la veste de Daniel est bien celui du jeune garçon, et que les poils de fourrure proviennent du loup alpha. Informée par le journal local concernant l'existence de ces preuves, Kathinka, la mère de Daniel, vient demander des explications à Emma. Celle-ci lui assure qu'un loup ne peut pas avoir attaqué son fils. Elle est convaincue que la mort de son père et la disparition de Daniel sont liées et entend le prouver. Pendant ce temps, Leo fait la connaissance d'une bande de jeunes se livrant à une activité illégale, à laquelle il se retrouve mêlé. Dès lors, sa vie est en danger...