Nina Sharp est attaquée à New York et est admise à l'hôpital en urgence. Le FBI visionne une vidéo de surveillance montrant un homme masqué abattre le gardien et tirer sur Nina. Le logiciel de reconnaissance vocale identifie la voix de David Robert Jones. Olivia veut demander à Bell pourquoi il emploie Jones. Pendant ce temps, Peter et Astrid cherchent Walter. Sous le regard de l'Observateur, Walter marche dans un cimetière, profondément retiré en lui-même.