Suspendu par le conseil municipal de Paradise, Jesse Stone trompe son ennui en travaillant au noir pour son ami, le capitaine Healy. Il enquête discrètement sur une série de meurtres s'étant déroulés à Boston, laissant Rose s'occuper des crimes survenus à Paradise. Jesse s'investit totalement dans son travail, dans l'espoir d'oublier ses démons : l'alcool et les femmes. Durant un certain temps, il réussit plutôt bien à résister à la tentation, mais quand son enquête l'oblige à s'intéresser aux faits et gestes du parrain Gino Fish, Jesse ne tarde pas à sombrer à nouveau et à s'adonner à ses mauvaises habitudes...