Des siècles après la chute de Morgoth, Galadriel poursuit sans relâche Sauron, convaincue que l'ennemi prépare son retour. Alors que Gil-galad estime la menace écartée, Elrond se voit confier une nouvelle mission auprès de Celebrimbor. Dans les Terres du Sud, Arondir enquête sur d'étranges phénomènes, tandis que la jeune Piévelue Nori observe avec fascination des signes inhabituels dans le ciel...