Au début du XXe siècle, à Londres. Joachim Dallayrac, baryton de réputation mondiale, annonce à son public consterné qu'il quitte définitivement la scène. La nouvelle ne réjouit personne, à l'exception du prince Scotti, qui se cassa jadis la voix lors d'un concours l'opposant à Joachim. Dallayrac se retire dans son château avec Estelle Fisher, son amie et accompagnatrice. Il se consacre à l'éducation musicale de Sophie, sa plus brillante élève, et de Jean, un jeune voyou qu'il a recueilli pour sa voix prometteuse après l'avoir entendu fredonner un air des "Contes d'Hoffmann" sur un marché. Le vieux maître soumet ses disciples à un entraînement draconien...(Inédit).