Alors que l'inspecteur Brackenreid lutte contre son penchant pour l'alcool, une opératrice du télégraphe est assassinée. Murdoch découvre qu'elle entretenait une liaison à distance avec un autre amateur de télégraphe, qui reste à identifier. Le policier demande à Enid, qui connaît le morse pour l'avoir longtemps pratiqué, de l'aider dans cette affaire. Julia voit d'un mauvais oeil cette collaboration. Il s'avère que l'homme était un Don Juan des lignes. Il profitait de ses liens privilégiés avec de multiples opératrices pour leur escroquer de l'argent. L'affaire prend un tour nouveau quand la police retrouve son corps : l'homme est mort bien avant le meurtre de l'opératrice...