Grissom est chargé d'enquêter sur la disparition d'une femme, au cours d'un tour de magie. Celle-ci avait été volontaire pour être placée à l'intérieur d'une boîte. L'illusionniste avait fait son tour en introduisant une à une ses épées. Au moment d'ouvrir le caisson, la femme avait disparu. Malheureusement, elle n'est pas réapparue à l'endroit prévu. A l'intérieur de la boîte, la police découvre des traces de sang. Les enquêteurs supposent que les épées ont bien servi à commettre un crime. La victime était encore enfermée lorsque l'illusionniste enfonçait les armes blanches. Une question demeure : est-il le meurtrier ou le simple instrument d'un habile manipulateur ?