Pour divertir Trixie, qui se retrouve toute seule à la soirée jeux organisée par Lucifer, ce dernier lui raconte comment il a résolu une enquête, à New York, en 1946. Certains des proches de Lucifer apparaissent dans cette histoire, mais dans des rôles différents que dans la réalité actuelle. Il raconte à Trixie l'histoire de Lilith, la mère de Maze, et de son anneau, et comment elle a acquis la mortalité...