Les qualités d'Arthur en tant que roi sont mises à l'épreuve pour la première fois. Le souverain de Caerleon est tombé dans une embuscade avec ses hommes. Agravain recommande à Arthur de faire signer à son ennemi un traité irrecevable pour lui et de ne pas hésiter à le tuer de sang-froid dans le cas où il refuserait. A contrecoeur, Arthur accepte de suivre les conseils de son oncle. Mais ce faisant, il se heurte à la colère de la redoutable reine Annis, soutenue par Morgane. Une guerre est sur le point d'éclater, mettant en péril la vie de milliers de sujets. Arthur trouvera-t-il la force pour devenir son propre maître ?