Alors qu'il traverse la forêt des Rois-Déchus avec Arthur, Merlin est attaqué et blessé par des mercenaires. Le jeune magicien est ensuite emprisonné chez Morgane. Celle-ci se sert de sa magie pour le contrôler et l'utiliser contre son roi. Inquiet, Arthur soupçonne l'existence d'un traître parmi ses proches. De leur côté, Gaius et Guenièvre tentent d'empêcher Merlin de se retourner contre son maître. Il est délivré temporairement du sortilège et en profite pour affronter Morgane...