Un jeune druide, Daegel, demande le secours de Merlin pour sauver sa soeur malade, qui se trouve dans leur village, à une demi-journée de marche du château. Sur la route, le magicien tombe sur Morgane : il comprend aussitôt qu'on lui a tendu un piège. Pendant son absence, Arthur reçoit la visite de l'impitoyable Sarrum, avec qui il projette de conclure une trêve. Guenièvre, toujours sous l'influence de Morgane, lui propose d'assassiner Arthur en échange d'une part du royaume, jouant sur son amour du pouvoir. Sarrum accepte, avec l'intention secrète d'éliminer Guenièvre par la même occasion...