Arthur est sous pression : Uther lui propose un mariage arrangé avec une princesse de passage, Elena. Merlin exprime rapidement des réserves quand il découvre qu'Elena n'est pas celle qu'elle prétend être. Lorsqu'il commence à fouiller pour découvrir les secrets de la princesse, il apprend que la nourrice d'Elena est un lutin. Quelles sont leurs motivations ? Pour qui travaillent-elles ? Quels avantages tireraient-elles d'une union avec Arthur, l'héritier du trône ? Merlin est-il capable de découvrir seul la vérité et d'avertir à temps Arthur avant que celui-ci ne commette une terrible erreur ?