Sacha et son équipe se dirigent vers Mérouville pour un combat d'Arène. La Team Rocket trouve des cages remplies d'Abo et de Smogo, mais Arbok refuse d'attaquer les Abo sans défense. James et Jessie décident de libérer les Pokémon pris au piège. Un braconnier les force à fuir, mais ils reviennent pour sauver les Abo et les Smogo. L'Ymphect du braconnier évolue en Tyranocif, et la Team Rocket doit prendre une décision difficile pour les Pokémon qu'elle aime...