Henry Burton, un idéaliste, intègre l'équipe de campagne de Jack Stanton, gouverneur d'un Etat du Sud et candidat à la présidence des Etats-Unis. Dans cet univers très particulier, tous les coups possibles et imaginables sont permis. Jack Stanton, proie facile du fait de son attirance irrépressible pour la gent féminine, n'échappe pas à la règle et doit subir les attaques continues de son adversaire, Freddy Picker. Mais le candidat coureur de jupons décide de contre-attaquer et envoie Henry et Libby enquêter sur le passé de son concurrent. Ceux-ci découvrent que Picker est homosexuel et qu'il s'est drogué, quelque vingt ans plus tôt...