Teddy, un marginal de 19 ans très tôt déscolarisé, a grandi dans un village isolé des Pyrénées. Alors que sa copine Rebecca s'apprête à aller à l'université à la rentrée prochaine, il végète dans un salon de massage glauque. Sa patronne lui fait des avances et il est régulièrement moqué par les jeunes du village. Il est détesté par la communauté au même titre que le loup qui égorge les brebis. Une nuit de pleine lune, le jeune homme se fait mordre par une bête mystérieuse. Alors qu'il prend des drogues avec sa copine, il croit voir pousser des poils sur sa langue. Peu à peu, il est pris de très étranges pulsions animales...