Une secousse violente détruit un bâtiment de Manhattan. Une seule personne survit à cette catastrophe incompréhensible. L'équipe se met à sa recherche. Les enquêteurs ne tardent pas à s'apercevoir qu'il s'agit de quelqu'un venu d'un autre monde. Walter est persuadé que les causes du désastre ne sont pas d'ordre géologique, mais qu'elles ont plutôt quelque chose à voir avec une expérience qu'il a conduite il y a de nombreuses années avec William Bell. Une autre secousse semble imminente et l'équipe se rend à Jacksonville, où William et Walter ont mené leur expérience. A cette occasion, Olivia est confrontée à de douloureux souvenirs...