La créativité de Picasso ne faiblit pas avec l'âge ; il s'essaie à la céramique et au cinéma. Alors que sa relation avec Dora Maar se détériore, il s'éprend de la jeune artiste Françoise Gilot et s'installe avec elle à Vallauris. Cette période est marquée par des scènes mythologiques. Françoise sera la seule compagne à le quitter. Sa dernière muse sera Jacqueline Roque, inspirant une nouvelle ère de son oeuvre.(Inédit).