Mars 1943. Alors qu'il enquête sur un cercle de jeu et des actes de sabotage, Foyle est distrait par des problèmes familiaux. Sa filleule, Lydia, se présente à l'improviste à sa porte, accompagnée de son jeune fils James, un garçon traumatisé par l'explosion d'une bombe dans son école, à tel point qu'il refuse de parler depuis. Lydia disparaît soudainement, puis réapparaît après avoir fait une tentative de suicide. Pendant ce temps, un habitant signale avoir entendu un coup de feu près d'un centre de recherche secret de l'Amirauté britannique...