John Steed, flegmatique agent secret au service de Sa Majesté, est chargé par son supérieur hiérarchique, le ventripotent Mère-Grand, de rencontrer une météorologue aussi séduisante qu'inquiétante. Emma Peel, en effet, est fortement soupçonnée d'avoir mis son génie météorologique au service d'une triste cause : le sabotage d'un système de protection par satellite. Mère-Grand est persuadé qu'Emma Peel est innocente, et Steed, conquis par la belle, est tout prêt à abonder dans son sens, d'autant qu'il lui vient rapidement le soupçon que tous les torts sont à reporter sur un clone maléfique d'Emma. Une série d'indices les mène sur la piste d'un richissime et mystérieux aristocrate, August de Wynter, passionné de météorologie...