Nicolas Drolc, accompagné du musicien Andy Dale Petty, explore l'Ouest américain, de San Francisco à Seattle, en passant par Portland. Son film, loin d'être neutre, plonge dans les vestiges d'une contre-culture vacillante, racontée par ceux qui l'ont vécue – beatniks, freaks, punks, grunge – aujourd'hui désabusés face à un monde hostile.