Thursday filme les invités à la cérémonie d'enterrement du chef de la mafia locale Harry Rose. Qui prendra sa relève ? Au même moment, Cédric Clissold, un patron d'entreprise, est abattu de deux balles dans la poitrine, alors qu'il transportait une somme de deux mille livres représentant la paie de ses employés. De son côté, Morse se décide à passer l'examen écrit pour être inspecteur, et retrouve un de ses anciens mentors d'université, Felix Lorimer. Celui-ci lui demande d'espionner sa jeune femme, Nina, dont il est séparé. Alors qu'il s'acquitte de sa tâche, Morse découvre une vérité qu'il n'attendait pas...