En Californie du Sud, deux familles sont assassinées dans leur maison. La petite ville est en émoi. Sur les lieux du crime, l'un des agresseurs est retrouvé mort, criblé de balles. Les enquêteurs interviennent rapidement. Les premiers éléments d'investigation conduisent la police à privilégier la piste d'un règlement de comptes entre gangs. Hotchner et ses équipiers comprennent qu'il s'agit d'un leurre tendu par le tueur : ils pensent qu'il cherche ainsi à inciter à la haine raciale. Les enquêteurs font alors le rapprochement avec la campagne électorale en cours dans la petite ville californienne. Le mobile semble être purement politique...