A la sortie du collège, Emily décide d'aller jeter un oeil sous un mystérieux chapiteau où un illusionniste s'est installé. A l'intérieur, elle tombe de suite sous le charme d'un mignon petit chien au pelage étonnement rouge. Flairant en Emily un maître idéal, le magicien accepte de le confier à la petite fille, qui se fait une joie d'accueillir ce nouveau compagnon. Emily installe confortablement le toutou pour sa première nuit dans son nouveau foyer. Au réveil, elle n'arrive pas à en croire ses yeux : le mignon petit chien s'est métamorphosé en quelques heures pour devenir une boule de poils géante et totalement incontrôlable...