Tous se préparent pour le prochain bal masqué organisé par Peyton et Brooke. Haley espère reconquérir Nathan et Brooke séduire Lucas. Dan découvre que le maire est impliqué dans une affaire de prostitution et le fait chanter. Il lui demande d'appuyer sa candidature à la prochaine élection. Ensuite, il accepte de signer les papiers du divorce mais exige de Deb qu'elle attende encore deux mois pour leur séparation officielle, après l'élection. Peyton essaie de se rapprocher de sa mère, Ellie...