Pepper, à cause de sa petite taille, est souvent harcelé par les gamins du quartier. Heureusement, il peut compter sur la fantaisie de son père. Avec lui, il invente de belles aventures qui lui permettent d'échapper à son quotidien. La vie du petit garçon est bouleversée quand éclate la seconde guerre mondiale. Son père est envoyé au front. Un soldat annonce à la famille que celui-ci est porté disparu. Persuadé d'être doté de super pouvoirs après un tour de magie réussi, il veut sauver son père. Son vieil homme japonais, un "ennemi" avec lequel il sympathise, va l'aider à grandir...