En 1958, à Téhéran. Depuis que son violon a été brisé au cours d'une dispute avec sa femme, Nasser Ali Khan a perdu le goût de vivre. Il a bien cherché un autre instrument, mais aucun ne reproduit le son de celui qu'il a perdu. Il décide de se mettre au lit et d'attendre la mort. Pour passer le temps, il se plonge dans ses souvenirs de jeunesse, dialogue avec Azraël, l'ange de la mort, et entrevoit son avenir. Au fil des jours, Nasser fait le bilan de son existence et comprend ce qui a nourri son inspiration pendant si longtemps...