Au cours d'une enquête sur un décès suspect, Sam et Dean se rendent à Sioux City, dans l'Iowa, lors d'un grand rassemblement de magiciens. Ils y rencontrent Charlie, Jay et Vernon, trois amis qui étaient autrefois de célèbres magiciens, mais qui ont été détrônés par de nouveaux venus. L'un d'eux a passé un pacte démoniaque afin d'acquérir de vrais pouvoirs magiques...