Zack Smoll, le comptable de Reddington, meurt d'une brusque maladie sur une table de massage après un baiser donné par une fausse masseuse. Red n'a pas réussi à racheter les croisières Whistler et a perdu 200 millions en cours de blanchiment. Il demande l'aide du FBI pour trouver une femme porteuse saine de la maladie. Natalie Luca, une survivante d'une épidémie en Moldavie, est identifiée comme suspecte après avoir tué deux autres personnes. Elle a grandi dans un centre d'analyses du groupe Hawthorne Biologics...