L'inspecteur Morris, qui soupçonne son ami Mike d'être possédé, sollicite l'aide des soeurs Halliwell. Paige et Phoebe découvrent qu'un cabaret a été ravagé par un incendie en 1899, faisant des centaines de victimes. L'esprit de l'une d'elles a pris le contrôle de Mike afin qu'il les aide à trouver le repos. Phoebe et Drake décident ainsi de retourner dans le passé, au XIXe siècle...