Les soeurs Halliwell ont scellé une alliance avec les Avatars, qui projettent d'éliminer tous les démons afin de transformer la Terre en une planète utopique. L'agent Brody, qui n'a guère confiance en eux, décide de prévenir les Fondateurs. Malheureusement, Zankou, un démon très puissant qui a intercepté son appel, le capture. Sous la menace, Brody accepte de l'aider à contrer le sombre dessein des Avatars, au risque de trahir la confiance des trois soeurs. L'agent fédéral prépare alors une potion destinée à rendre Piper, Phoebe et Paige paranoïaques, ce qui les poussera à tuer les Avatars contre leur gré...