Dans le Montana, Tom Oar lutte contre des problèmes cardiaques. Pourtant, il refuse d'abandonner son mode de vie d'homme des montagnes. Jake Herak et Anika Ward ont ajouté cinq nouveaux chiots à leur meute. De son côté, Mike Horstman chasse un renard pour sa fourrure dans l'espoir de gagner l'argent qui l'aidera à survivre à un hiver difficile.