Buffy s'enfuit pour échapper à la police et rend visite à Alex et Willow à l'hôpital. Whistler apparaît pour lui expliquer comment manier l'épée. Spike propose une alliance temporaire pour empêcher Angel de détruire le monde. Pendant ce temps, Willow sort du coma et veut jeter le sort à nouveau. Angel torture Giles pour savoir comment réveiller Acathla. L'Observateur résiste jusqu'à ce que Drusilla crée une vision de Jenny. Angel découvre que son sang est nécessaire pour ouvrir et refermer un passage vers l'Enfer...