Le 24 décembre est inhabituellement torride à Sunnydale. Angel a retrouvé sa forme humaine, mais il lui a fallu pour cela renoncer à son amour pour Buffy. Pourtant, il n'a pas oublié la jeune fille et pense sans cesse à elle. C'est alors qu'il commence à être victime d'étranges hallucinations où il revoit son passé violent. Toutes les personnes qu'il a tuées reviennent le hanter dans son sommeil. Dans un rêve, un démon qui a pris les traits de Jenny Calendar lui conseille de consommer son amour pour Buffy en la tuant. Ce faisant, il rejoindrait à nouveau les forces du mal. Désespéré, Angel se sent incapable de lutter contre le démon qui l'habite et choisit de se suicider...