En rentrant chez elle, Buffy découvre sa mère dans les bras d'un homme qu'elle ne connaît pas. Un peu gênée, Joyce lui présente Ted et lui explique qu'elle l'a rencontré il y a peu, dans sa galerie. Ted tente de se faire accepter, conscient du fait qu'il aura du mal à plaire à tout le monde. Willow et Alex tombent rapidement sous son charme. En revanche, Buffy se montre plutôt méfiante...