Au cours d'une partie de pêche, Conan et ses amis voient passer un bateau vide, auquel est accroché un ballon rouge. Au même instant, un coup de feu retentit et le ballon explose. Conan remarque trois hommes, sur la rive opposée, qui s'entraînent à tirer sur des cibles depuis le toit d'un bâtiment...