Sur ordre du roi de Romos, Daï et ses compagnons rejoignent le port de Sofia afin de se rendre à Papnica. Mais une attaque de monstres ravage la ville et détruit tous les navires. Accusés d'être responsables du désastre, ils découvrent qu'un seul bateau a échappé à la destruction mais est encore inachevé. Alors qu'ils tentent de le protéger, Avan, leur maître que l'on croyait mort, apparaît...