Séparé de sa famille, Janner traverse les dangereuses Montagnes Rocheuses avec son ami Maraly pour atteindre les Prairies Glacées, fuyant de terribles monstres. Pendant ce temps, Kalmar est retenu captif dans les sombres donjons des îles Phoob après une trahison. Une grande bataille se prépare à Dugtown...