Le champion du monde de karaté, l'Américain Eric Sloane, débarque à Bangkok en compagnie de son frère Kurt pour y affronter le champion local de kick-boxing, Tong Po, invaincu jusqu'alors. Mais Tong Po a recours à des subterfuges pour terrasser son adversaire. Un dernier coup particulièrement violent brise la colonne vertébrale d'Eric, désormais paralysé. Kurt, lui-même karatéka, décide de venger son frère et s'astreint à un entraînement particulièrement intense avec le maître Xian Chow. Le manager de Tong Po lui propose un combat contre le vice-champion de Thaïlande, dont Kurt se sort honorablement. La foule exige alors le combat au sommet...