Faute d'argent, Rémi n'a pas encore acheté la vache qu'il destine à sa mère. Selon leurs projets, Rémi et Mattia doivent se rendre à Varses pour voir Alexis Acquin, puis à Chavanon. Au cours de leur voyage, ils croisent un cirque. Le propriétaire leur donne un petit singe qui ressemble à Joli Cœur. Ils arrivent bientôt à Varses, où ils apprennent qu'Alexis s'est blessé à la cheville...