Le printemps est en pleine floraison dans les Highlands écossais. A Weydale, la bergère Ailsa n'en est qu'à sa deuxième saison d'agnelage et en début de soirée, le vétérinaire David reçoit un appel à la ferme d'Ailsa. Une brebis Zwartbles a du mal à nourrir ses deux agneaux nouveau-nés : David soupçonne une vilaine infection d'être à l'origine du problème.