Après une année de chasse, Jed Cooper et Gus Rideout se mettent en route pour aller vendre leurs prises. Hélas, ils sont attaqués et dévalisés par les hommes du chef Red Cloud, qui a déterré la hache de guerre contre tous les Blancs. La raison de sa colère est l'installation dans la vallée d'un fort militaire qui surveille les allées et venues des Indiens. Jed et Gus font la connaissance des responsables du fort, dont le colonel Frank Marston, qui les engage en tant qu'éclaireurs. Jed apprend que Red Cloud, allié à d'autres tribus, s'est promis de les massacrer avant les premières neiges. Il découvre également que Marston est un homme sanguinaire et violent...