Bowie a formé il y a longtemps Joe. Celui-ci arrive à Midnight pour le punir d'avoir quitté le bercail. Manfred met au point un plan où Fiji, Olivia, Bobo et Lem s'allient pour empêcher Bowie, un ange féroce et pratiquement immortel, de tuer Joe et Chuy, et de détruire Midnight. Pendant ce temps, Creek tente difficilement de surmonter la tragédie qui a frappé sa famille de plein fouet. Quant au révérend, il refuse de mettre en danger la sécurité de ses paroissiens, et il en paie le prix fort...