Wil, Eretria et Amberle sont séparés après leur chute. Isolé, Wil est attaqué par un elfe nommé Perk, qui cherche à libérer sa compagne capturée par des chasseurs d'elfes. Ces derniers sont en train de traquer Amberle et Eretria, qui trouvent refuge dans des ruines souterraines. Pendant ce temps, le changelin envoie Ander et Arion tuer le Dagda Mor et Allanon est soigné par son ancien maître...