Au château, Shimazu exige de Mendoza qu'il lui livre le Grand Condor. A Izumo, les enfants découvrent que la prochaine cité d'or se trouve sous un volcan et que la clé encastrée dans le bouclier miroir a disparu. Ils demandent à Yoshi de les aide à localiser la clé tandis qu'Ambrosius décide d'éliminer Mendoza...