Le sénateur Van Horn est victime d'un grave accident de voiture et est transporté aux urgences. Pendant son transport, Newton tente de s'emparer de lui mais échoue et lui tire une balle dans la tête avant de prendre la fuite. L'agent Broyles découvre que le sénateur est en réalité un polymorphe et que Newton a tenté de le tuer pour protéger des informations importantes. Walter décide de soumettre le polymorphe à une expérience pour obtenir ces informations cruciales.