Nick voit Juliette mourir sous ses yeux. Puis, des individus pénètrent dans sa maison et le droguent. Lorsqu'il reprend connaissance, le corps a disparu, de même que le paquet contenant la tête de sa mère. Quant à Trubel, elle s'est elle aussi volatilisée, sans doute victime d'un enlèvement. Nick est convaincu que l'agent du FBI Chavez est impliquée dans cette histoire...