En jouant au base-ball, Ray trouve un jeune chiot. Il est persuadé que c'est le bébé de Lassie. Il oblige alors Lassie à l'élever. Mais quelques jours plus tard, une vieille dame vient récupérer le chiot. Lassie, la mort dans l'âme, doit accepter cette affreuse séparation. Ray, pour le consoler, lui amène une compagne...